Fakturera order

Om du använder ett ekonomisystem för bokföring och fakturering exporterar du arbetsorder från SDF SaaS till det systemet för att sedan fakturera.

Kontakta oss för hjälp med koppling till ekonomisystemet.

Det finns olika sätt att arbeta med fakturering, beroende på ert arbetssätt. Om man jobbar mycket med stora projekt kan det vara lämpligt att använda betalplaner.

Fakturera order - Standard

Det vanligaste är att fakturera order när den är klar. För att fakturera en färdig order anger du status Kvitterad, och klickar sedan Exportera.

Då skickas ordern till ekononomisystemet som fakturaunderlag, och stängs i SDF.

Om du har en koppling som använder en tjänst för att exportera. T.ex. Visma Administration eller Pyramid, så markeras ordern för export och skickas inom 10 minuter.

Delfakturera order

Vi stöder även delfakturering för de flesta ekonomisystem. Det vill säga om du vill skicka en delfaktura av ordern men inte stänga den ännu.

Detta finns det tre tillvägagångssätt för, och vad som är tillgängligt styrs av inställningar. På en och samma order går det inte att kombinera de olika funktionerna. 

Delfakturera order - Fakturadatum

Ett alternativ är att ange fakturadatum på de rader som ska delfaktureras på en order. En förutsättning att göra detta är att ni inte använder er av "kundfakturor" vid fakturering.

För att göra detta markerar du raderna som ska faktureras -> väljer Ange Fakturadatum -> Sätter ett datum.

Sedan klickar du fram menyn på ordern och väljer Exportera till ekonomisystem. Alternativt går du in under Fler funktioner / Kundfakturor och exporterar den därifrån. 

Då skickas ordern till ekonomisystemet som fakturaunderlag utan att stängas i SDF. Ordern behåller då nuvarande status.

Om du använder Visma Administration eller Pyramid, så markeras ordern för export och skickas inom 10 minuter.

Delfakturera order - Skapa kundfaktura

Ett annat alternativ för att skapa delfakturor är att man skapar en kundfaktura direkt på ordern, istället för att använda fakturadatum på raden.

Börja med att aktivera inställningen under Inställningar / Anpassningar / Använd kundfakturor på order.

På arbetsordern kommer då ett nytt alternativ, Skapa kundfaktura. Gå vidare och skapa en kundfaktura där du hämtar upp det rader som ska ingå i fakturan.
Det går även att skapa en ny kundfaktura genom att markera orderrader -> Redigera rader -> Skapa kundfaktura.

Inne på kundfakturan väljer du de rader som skall med. Det går även att trycka på Rapporter och sedan välja om en orderdagbok skall komma med. Detta fungerar endast om ditt ekonomisystem stödjer bifogade filer till kundfaktura.

När du sedan valt raderna klickar du på Godkänn och sedan Exportera.

Nu syns kundfakturan med fakturanummer och belopp inne på arbetsordern.

Delfakturera order - Fakturarader

Ytterligare ett sätt att delfakturera en order är genom att skapa fakturarader på ordern. Detta kan exempelvis användas om ett fast pris ska delfaktureras, vilket även kan hanteras smidigare genom betalplaner om det gäller större projekt.

Det gör du genom att klicka på pilen på Ny rad knappen. Där kan du ange en egen benämning på fakturaraden, välja ett pris och sätta ett fakturadatum.

Då skapas en gul fakturarad upp med den informationen. Exportera sedan till ekonomisystemet genom att antingen använda Exportera till ekonomisystem inne på ordern, eller genom Fler funktioner / Kundfakturor. 

Samlingsfakturera flera order

För vissa ekonomisystem har vi stöd för samlingsfakturering. att fakturera flera order på en gång. Detta gör man under Fler funktioner->Kundfakturor.

Välj sedan Utkast. Då visas en lista av kvitterade ordrar, delfakturor, och samlingsfakturor.

Från början visas utkast för din standardfilial. Vill du visa en annan filial, klicka på de tre prickarna och välj.

Klicka på Exportera för att skicka iväg fakturaunderlagen.

Om du använder Visma Administration eller Pyramid, så markeras ordrarna för export och skickas inom 10 minuter.