Har något blivit fel på en faktura som redan är exporterad eller skickad krediterar du den. Du krediterar alltid utifrån en kundfaktura – hela fakturan eller bara vissa rader. Vad som händer sedan styrs av inställningen Kreditmetod.
Vilken metod ska jag använda?
| Jag vill… | Metod | Kreditmetod |
|---|---|---|
| Kreditera hela fakturan och få en separat kreditorder | Metod 1: Kreditera till ny order | Ny order |
| Kreditera hela fakturan på samma order och fakturera om direkt | Metod 2: Kreditera på samma order | Samma order |
| Kreditera bara några rader | Metod 3: Kreditera markerade rader | Båda |
| Göra om en faktura som inte är skickad än | Metod 4: Markera som kredit | Båda |
Behöver du bara rätta en detalj innan fakturan skickats? Lås då upp ordern eller orderraden i stället för att kreditera.
Inställningar
Gå igenom detta en gång innan ni börjar kreditera. Inställningarna under Inställningar / Anpassningar gäller hela företaget.
| Inställning | Var | Vad den gör |
|---|---|---|
| Kreditera (behörighet) | Inställningar > Behörighetsgrupper > Order | Krävs för att se och använda alla kreditfunktioner. |
| Kreditmetod | Inställningar > Anpassningar > Kredit | Ny order: krediten blir en egen kreditorder. Samma order: kreditrader läggs på ursprungsordern och en kreditfaktura skapas direkt. |
| Kreditrader dagens datum | Inställningar > Anpassningar > Kredit (bara vid Samma order) | Kreditraderna får dagens datum i stället för originalradens datum. |
| Omfaktureringsrader dagens datum | Inställningar > Anpassningar > Kredit (bara vid Samma order) | Raderna för ny fakturering får dagens datum. |
| Använd kundfakturor på order | Inställningar > Anpassningar > Order | Visar orderns kundfakturor i en egen lista på ordern, så att det blir lätt att välja rätt faktura. Rekommenderas. |
| Lägg till vilken faktura krediten avser som textrad | Inställningar > Anpassningar > Fält kundfaktura | Skriver ut originalfakturans nummer på kreditfakturan. |
| Snabbtexter av typen Krediteringsorsak | Inställningar > Snabbtexter | Finns sådana texter måste man välja en orsak vid varje kreditering. Orsaken syns på kreditfakturan. |
Datuminställningarna används bara när hela fakturan krediteras. Vid kreditering av markerade rader får kreditraderna alltid dagens datum.
Metod 1: Kreditera till ny order
Kräver Kreditmetod = Ny order. Du får en separat kreditorder som du fakturerar och exporterar som vanligt.
- Öppna fakturan på något av dessa sätt:
- Kundfakturor > öppna fakturan > tre prickar menyn > Kreditera faktura.
- Order > öppna ordern > tre prickar menyn > Kreditera faktura, och välj sedan fakturan i fältet Kundfakturor. Har ordern flera delfakturor väljer du den som ska krediteras.
- Välj Krediteringsorsak (obligatoriskt om ni har sådana snabbtexter).
- Klicka Skapa kreditorder.
- Du hamnar på den nya kreditordern. Den innehåller en kopia av alla rader från fakturan.
- Justera raderna om det behövs och fakturera/exportera kreditordern som vanligt.
- Ska kunden faktureras rätt i stället? Lås upp eller kopiera originalordern, rätta och fakturera på nytt.
Om fakturan var en samlingsfaktura får kreditordern rader från alla order på fakturan.
Metod 2: Kreditera på samma order - Rekommenderas
Kräver Kreditmetod = Samma order. Kreditraderna hamnar på ursprungsordern och en kreditfaktura skapas direkt, redo att exporteras.
- Öppna fakturan via Kundfakturor eller via ordern (som i metod 1) och välj Kreditera faktura i menyn.
- Välj Krediteringsorsak om det behövs.
- Bestäm om kunden ska faktureras om:
- Bara kreditera: kryssa ur Skapa rader för ny fakturering.
- Kreditera och fakturera om: låt rutan vara ikryssad och välj i Order för ny fakturering: Samma order (nya rader på originalordern) eller Ny order (ordern kopieras och raderna läggs på kopian).
- Kryssa i Lås upp dokument för ny fakturering om bifogade dokument ska följa med nästa faktura.
- Klicka Skapa kreditrader.
- Du hamnar på kreditfakturan. Fältet Krediterad kundfaktura visar vilken faktura som krediterades. Exportera den.
- Har du valt ny fakturering: rätta de nya raderna på ordern och fakturera som vanligt.
Ordern går tillbaka till status attesterad när kreditraderna läggs till.
Metod 3: Kreditera markerade rader
Använd när bara en del av fakturan är fel. Fungerar med båda kreditmetoderna.
- Öppna fakturan under Kundfakturor och gå till fliken Rader.
- Markera raderna som ska krediteras.
- Klicka på knappen … rader markerade och välj Kreditera faktura.
- Fyll i fälten som i metod 1 eller 2 och bekräfta:
- Ny order: klicka Skapa kredit. En kreditorder skapas med bara de markerade raderna.
- Samma order: klicka Skapa kreditorder. Kreditrader läggs på ordern och en kreditfaktura skapas.
Metod 4: Markera som kredit
Använd när en faktura ska bli en kreditfaktura innan den har skickats. Fakturan måste vara ett utkast utan fakturadatum och får inte vara exporterad.
- Öppna fakturan under Kundfakturor.
- Välj Markera som kredit i menyn och bekräfta.
Kräver behörigheten Kreditera samt Skapa för kundfakturor.
Vanliga frågor
Jag ser inte Kreditera faktura i menyn. Kontrollera att du har behörigheten Kreditera, att fakturan är exporterad, skickad eller betald, och att ordern inte tillhör ett avslutat projekt.
Jag kan inte bekräfta krediten. Ni har snabbtexter av typen Krediteringsorsak. Välj en orsak först.
Fakturan hade skattereduktion (ROT/RUT). SDF varnar om detta. Du måste själv justera den tidigare begärda skattereduktionen.
Hur hittar jag alla kreditfakturor? Använd filtret Endast kredit i listan Kundfakturor.
Vill du bara kopiera en order utan att kreditera? Välj Kopiera i orderns meny.
Kommentarer
0 kommentarer
Artikeln är stängd för kommentarer.