Kreditera order

Om det är något som blivit fel på fakturan kan den krediteras. Om det bara är någon mindre ändring, kan man låsa upp ordern under samma meny. Det går även att låsa upp en orderrad och göra förändringen, t.ex. byta tekniker.

Det finns tre olika sätt att skapa en kredit, beroende på ditt arbetssätt och de inställningar som är gjorda i SDF:

1. Kreditera från en order (standard)

2. Kreditera från en kundfaktura

3. Kreditera från en kundfaktura på samma order

Metod 1: Kreditera från en order (standard)

För att kreditera en exporterad arbetsorder, klicka på fler funktioner uppe till höger på arbetsordern.
Välj sedan "Kreditera order".

Välj sedan den faktura som ska krediteras. Om det finns delfakturor på ordern behöver du välja vilken av fakturorna som skall krediteras.

Därefter ändrar du den nya orden som krediterar och exporterar till ditt ekonomisystem.

Metod 2: Kreditera från en kundfaktura

Detta arbetssättet rekommenderas om du har gjort inställningen under Inställningar / Anpassningar / Order / Använd kundfakturor på order. Då visas kundfakturorna som skickats från arbetsordern i en egen lista på arbetsordern.

För att kreditera gör du på samma sätt som på arbetsordern, men du går istället in via fakturan och väljer att kreditera faktura.

Metod 3: Kreditera från en kundfaktura på samma order

Detta sätt kräver en extra inställning som endast kan aktiveras av support. Kontakta supporten om du vill använda denna funktion.
Arbetssättet är det samma som i metod 2, men istället för att skapa en ny order så kommer de nya kreditraderna att läggas på samma order och knytas till en kundfaktura markerad som Kredit och som är redo att exporteras.
Som standard genereras det också upp nya debitrader som är tänkta att man skall korrigera utefter vad som blev fel första gången (om det behövs) eller bara lägga till på en ny faktura och exportera.

Skulle det vara så att ordern raderna finns på har status Fakturerad eller Exporterad så kommer den att låsas upp och vara möjlig att fakturera från igen.