Kund - Fler uppgifter

Rutan som dyker upp när en ny kund skapas innehåller inte alla fält som finns på kund utan de vanligaste, och styrs även av era inställningar under anpassningar. Resterande information fylls i när kunden har skapats genom att gå in på Fler uppgifter. Nedan beskrivs dessa fält.

Vår referens
Den som ska hamna som vår referens på orders som skapas på kunden och i slutändan fakturorna. Detta går även att ställa in på Fakturatyper.

Kostnadsbärare
En möjlig dimension för att följa upp på kostnader och intäkter i SDF. Läs mer om detta här.

Resultatenhet
Ytterligare en möjlig dimension för att följa upp på kostnader och intäkter i SDF. Läs mer om detta här.

Kundregel
Om det lämnas tomt tillämpas standardkundregeln från Inställningar / Kundregler. Läs mer om hur du skapar och använder kundregler här.

Fakturatyp
Fakturatypen reglerar vad som händer med orderna som skapas på kunden, om den ska faktureras eller inte, enbart vara en kostnad i ett projekt osv. Fakturatyper kan ställas in på fler ställen än kund, exempelvis ett projekt, avtal eller fast besök. Om order skapas direkt på kunden, utan att vara kopplad till någon annan entitet (projekt, avtal eller fast besök) så är det kundens fakturatyp som sätts på ordern. Om projekt, avtal eller fasta besök inte har en bestämd fakturatyp så är det också kundens fakturatyp som tillämpas på orders som även skapas från projektet, avtalet eller det fasta besöket. Kolla gärna in denna video för att höra mer om fakturatyper i SDF.  

Samlingsfaktura
För vissa ekonomisystem har vi stöd för samlingsfakturering. Om samlingsfaktura markeras på kunden så skapas alla orders på kunden med den inställningen som standard. Samlingsfakturering innebär att alla order med den markeringen som ligger under samma anläggning, innehåller samma faktureringsuppgifter, och som ligger i status Kvitterad samlas på en faktura.
Under Fler funktioner / Kundfakturor hamnar fakturan med typen Samlingsfaktura och inne på utkastet visas vilka orders som skapat utkastet. Informationen på kundfakturan behöver ha samma värden på alla orders som ska ingå i samlingsfaktureringen. Det som är blåmarkerat i bilden nedan är sådant som ärvs från kundinställningarna och därmed inte kan ändras på orderna, det som är gulmarkerat går att ändra per order och behöver alltså vara likadana.

Om en order inte ska ingå i samlingsfaktureringen så avmarkeras det enkelt på den enskilda ordern.

Summera orderrader på underlag
Om orderrader av samma artikel ska summeras vid utskrift av kvittens, på fakturautkast och när det skickas till ekonomisystemet kan det markeras här. Då tillämpas det på alla orders som skapas på kunden.

Språk
Om underlag, så som exempelvis kvittens, ordererkännande, ska skickas på annat språk än standardspråket går det att ställa in här. Tillgängliga översättningar är norska, danska och engelska.

Sökbegrepp
På alla ställen där det går att söka på kund kan det som fylls i här användas som sökbegrepp.

Varning
Ange varning på kund om ni vill att det ska skapas en varning på kundens orders. Varningen visas både vid skapande av ny och på skapad order, samt i översikten på kunden.

Dokumentationstyp
Dokumentationstyper ställs in under Inställningar / Dokumentationstyper, och det går att ange en standardtyp under Inställningar / Anpassningar / Standarddokumentationstyp. Dokumentationstypen styr dels huruvida PDF:er som skickas via e-post till kund ska sammanfogas eller ej, dels vilka dokument som ska exporteras till ekonomisystemet eller ej.