Kundtyp

Kundtyper ställs in under Inställningar / Kundtyper. Här kan olika regler tillämpas som standard i förhållande till kundtypen. När kundtypen sedan väljs på kunden så fylls de olika fälten i baserat på inställningarna på kundtypen. Dessa går sedan att editera antingen på kunden, anläggningen eller ordern om annat gäller just där. 

Det går också att ställa in en standard kundtyp per filial under Inställningar / Anpassningar. Det innebär att när en ny kund skapas så är det den kundtypen som sätts som standard.

Företagskunder

För vanliga företagskunder behöver man oftast inte göra några särskilda markeringar på kundkortet. På kundtypen räcker det med att inte markera privatperson. Standardinställningarna i systemet fungerar normalt för dessa kunder, och de hanteras som vanliga företagskunder i faktureringsprocessen.

Privatpersoner

När en kund är en privatperson markeras detta på kundkortet. Detta är särskilt användbart eftersom fakturering och eventuella momsregler kan variera för privatpersoner jämfört med företag och organisationer.

Omvänd moms

Om en kund är registrerad för omvänd moms kan detta indikeras på kundkortet och momssatsen sätts till 0%. Omvänd moms innebär att momsansvaret flyttas från leverantören till kunden, vilket är relevant i vissa situationer.

Uppslag obligatoriskt

Uppslag obligatoriskt är enbart tillgängligt för de som har modulen betaltjänster - Bolagssök, och markeras på kundtypen om uppslag alltid ska göras när ny kund skapas. 
Om kundtypen inte är markerad som privatperson så görs det en sökning på bolag när en ny kund skapas. Fyll i kundnamnet och klicka sedan på pilen nedåt i fältet för att se vilka matcher som finns. När ett bolag väljs så fylls respektive fält i baserat på bolagsinformationen. Om kundtypen däremot är markerad som privatperson krävs även personnummer 12 siffror och sökning görs i stället på personuppgifter. Varje upphämtning av information kostar 4 kr.