Skapa ny kund

Innan ni börjar skapa kunder i SDF så är det viktigt att ni gått igenom Inställningar / Anpassningar, primärt de inställningar som gäller kund. Det går givetvis att ändra i efterhand, men minimerar risken att ange fel information.

För att skapa ett flertal kunder, exempelvis om ni är nya i SDF, så går det bra att skicka oss ert kundregister så kan vi hjälpa till att läsa in detta. Kontakta vår support så skickar vi en mall för det som ska fyllas i.

En kund kan skapas från flera olika ställen. Exempelvis genom i listan över kunder eller i samband med att en annan entitet skall skapas. Det skulle exempelvis kunna vara på en offert om behörigheterna tillåter det. I fältet där kund fylls i görs en sökning på befintliga kunder och där finns även en möjlighet att skapa upp en ny kund eller ett nytt prospekt.

Rutan som dyker upp när en ny kund skapas innehåller inte alla fält som finns på kund utan de vanligaste, och styrs även av era inställningar under anpassningar. Resterande information fylls i när kunden har skapats genom att gå in på Fler uppgifter.

Ny kund

Filialinformation
Filial anges om du arbetar med flera filialer. Under Inställningar / Anpassningar finns möjlighet att ställa in vissa inställningar för respektive filial. Filialerna styr också vilka kunder som syns för de anställda som har tillgång till kundlistan. För en användare med behörighet till fler än en filial så är det även möjligt att filtrera olika lister och rapporter baserat på filialerna.

Kundtyp
Kundtypen kan styra huruvida kunden är en företagskund eller privatperson, vilken region kunden ska tillhöra, vilken momssats som ska gälla och om bolagssök ska vara obligatoriskt. Läs mer om kundtyper här.

Prisbild
Prisbilden styr reglerna för vilka priser som ska skapas på ordern. Den prisbild som ligger på kunden är den prisbild som skapas som standard på orders. Det går att ställa in ett standardvärde för vilken prisbild som ska skapas, detta per filial, under Inställningar / Anpassningar. Läs mer om prisbilder här.

Prospekt
Om det är ett prospekt som skapas markeras det här. Läs mer om prospekt här.

Privatperson
Om kunden är en privatperson markeras det här, detta går att styra på kundtypen. När privatperson är markerat så ändras organisationsnummer till Personnummer.