Om ni har en potentiell kund som ni exempelvis vill ställa ut en offert till så kan ni skapa upp en ny kund och markera rutan Prospekt längst ned. Det går också att markera en redan skapad kund som prospekt.
Om den markeras så skapas en "kund" upp precis som vanligt, men den filtreras bort från Aktiva kunder i kundlistan. Prospekten hamnar istället under filtret med samma namn.
När prospektet väl blir en kund så bockar ni ur rutan, varpå en kontrollfråga dyker upp. När kunden aktiveras så tilldelas den ett kundnummer baserat på era inställningar för kundnummerräknare under Inställningar / Anpassningar. Aktiveringen innebär även att kunden kommer synas under aktiva kunder och bli tillgänglig i kundlistor.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.