Ibland blev inte den första fakturan som skickades till kunden rätt. Då kan det finnas behov att kreditera en faktura. Om du inte skickat arbetsordern från SDF till ditt ekonomisystem är det bara att rätta det som var fel.
Steg 1: Skapa kreditfaktura
Börja med att stå på den arbetsorder som blivit fel. Tryck på Fler åtgärder / skapa kredit.
Då skapas en ny order med samma uppgifter, men den är markerad som "kredit" under Fakturainformation.
Steg 2: Redigera kreditfakturan
Den ny ordern som är markerad med "kredit" gör du de krediterande ändringarna. Om det bara var någon enstaka rad som skulle krediteras tar du bort de övriga raderna. Om det var hela fakturan som skulle krediteras, t.ex. för att den var utställd till fel kund behåller du alla raderna.
Steg 3: Stäng kreditfakturan
När du gjort ändringar på den krediterande ordern kan du exportera den som vanligt till ditt ekonomisystem. I dagsläget är det bara Visma.net som har detta stöd. Annars kan du sätta ordern till status Fakturerad, eller Exporterad. Därefter får du göra samma sak i ditt ekonomisystem.
Steg 4: Skapa eventuellt en ny faktura
Om hela föregående ordern behövde krediteras, t.ex om den var utställd till fel kund. Behöver du nu skapa en ny order. Det enklaste är att gå in på den ursprungliga ordern, kopiera den och sedan flytta till rätt anläggning.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.