Aktiviteter används för att skapa åtgärder som ska utföras eller för att logga händelser i SDF. En aktivitet kan kopplas till de flesta objekt i systemet, till exempel en kund, en leverantörsfaktura, en arbetsorder eller en anställd.
Exempel på vanliga aktiviteter:
- Kundsamtal som behöver följas upp
- En leverantörsfaktura som en anställd behöver granska
- Ett telefonsamtal som loggats för dokumentation
- En påminnelse om att kontakta en kontaktperson
Skapa en aktivitet
Aktiviteter kan skapas från de flesta ställen i SDF. Klicka på Ny aktivitet från det objekt du vill koppla aktiviteten till.
Logga en händelse
Om du vill dokumentera något som redan har hänt och inte kräver vidare arbete, till exempel ett telefonsamtal:
- Skapa en ny aktivitet.
- Fyll i en beskrivning av händelsen.
- Markera aktiviteten som slutförd direkt.
Skapa en åtgärd
Om aktiviteten kräver fortsatt arbete kan du tilldela en ansvarig:
- Skapa en ny aktivitet.
- Fyll i vad som behöver göras.
- Sätt dig själv eller en annan anställd som ansvarig.
- Ange eventuellt ett datum för när aktiviteten ska vara utförd.
Den ansvarige ser aktiviteten i sin lista och kan markera den som slutförd när åtgärden är genomförd.
Aktivitetslistan
Alla aktiviteter i systemet samlas under Fler funktioner > Aktiviteter. Här kan du se, filtrera och följa upp alla pågående och avslutade aktiviteter.
Aktivitetstyper
För att styra vilka typer av aktiviteter som finns tillgängliga, till exempel "Telefonsamtal", "Kundbesök" eller "Uppföljning", konfigureras detta under:
Inställningar > Snabbtexter > Aktiviteter
Här kan du lägga till, ändra eller ta bort aktivitetstyper som sedan blir valbara när en ny aktivitet skapas.
Notiser och påminnelser
När en aktivitet tilldelas en anställd kan den ansvarige få en notis om detta. Notiser och påminnelser hjälper till att säkerställa att aktiviteter inte glöms bort.
Läs mer om hur notiser fungerar i artikeln Notiser och påminnelser.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.