Filimporter

I SDF kan du skapa anpassade mallar för att importera olika typer av registerdata. Dessa mallar kan du sedan använda igen vid en ny inläsning, förutsatt att filen som skall läsas in följer samma format som sist.

Följ dessa steg för att komma igång:

Steg 1: Skapa en ny importmall

1. Gå till Inställningar Öppna menyn "Inställningar" och navigera till "Filimportmallar".
2. Skapa en ny mall Klicka på "Skapa ny" för att börja skapa en ny importmall.
3. Välj typ av import Välj vilken typ av registerdata du vill importera, till exempel Anställd, Artikel, Konto, Kund, Leverantör, Projekt eller Rabattgrupp.
4. Namnge importen Ange ett beskrivande namn för importmallen för att enkelt identifiera den senare.

Steg 2: Ange filtyp och inställningar

1. Välj filtyp Börja med att välja vilken typ av fil du vill importera från. Du kan välja mellan:

   • Text med skiljetecken: En textfil där datafälten är separerade av ett specifikt tecken som komma, semikolon eller tabb.
   • Text fast position: En textfil där varje datafält har en fördefinierad position och längd i varje rad.
   • Excel: En Excel-fil (.xls eller .xlsx) med strukturerad data.

2. Anpassa inställningar Beroende på vilken filtyp du har valt, fyller du i de återstående inställningarna:

   • För textfiler med skiljetecken: Välj det skiljetecken som används (t.ex. semikolon, komma).
   • För textfiler med fast position: Definiera varje fälts position och längd i raden.
   • För Excel-filer: Ange vilken flik i filen som skall användas. 

Steg 3: Förhandsgranska filen och mappa fälten

1. Välj fil att importera Dra och släpp filen till området för förhandsgranskning eller klicka på "Bläddra" för att leta upp den. Om du inte ser filen med en gång i förhandsgranskningen så kan du behöva gå ut från mallen en gång och sedan välja in den på nytt.
2. Mappa fälten Tilldela rätt rubrik till varje kolumn i filen så att informationen tolkas korrekt.
3. Granska inställningar Kontrollera inställningar som decimaltecken, valutakurs och andra relevant parametrar.

Steg 4: Importera filen

1. Genomför import När alla inställningar är klara och filen är förhandsgranskad, klicka på "Importera".

2. Anpassa ytterligare inställningar Beroende på vilken importtyp du valt kan fler alternativ visas:

   • Artikel: Välj leverantör, justera eventuellt generella påslag eller rabatter.
   • Anställd: Ange filial för anställda (vid flera filialer).
   • Kund: Välj filial för kunder (vid flera filialer).
   • Leverantör: Välj filial för leverantörer (vid flera filialer).
   • Projekt: Välj filial för projekt (vid flera filialer).
   • Rabattgrupp: Definiera vilken leverantör rabatten gäller för och om befintliga artiklar skall uppdateras med nya rabatter.

Steg 5: Kontrollera status och ta stickprover

1. Följ importprocessen När du har startat importen hamnar du i en ny vy där du kan följa importens framsteg. När importen är klar ändras status till "Färdig" och en logg genereras automatiskt.
2. Granska loggen Läs igenom loggen för att kontrollera importens resultat och hantera eventuella fel. Vid frågor eller problem, kontakta vår support för assistans.
3. Ta stickprover För att säkerställa att datat har importerats korrekt, ta stickprover och jämför med dina ursprungliga data.