Signering

Signering är en tilläggstjänst i SDF som gör det möjligt att få dokument signerade digitalt av kund – till exempel offerter, avtal eller kvittenser. Kontakta support för att få tillgång till funktionen.

Så fungerar signering

När signering är aktiverad i ert system kan du skicka dokument till kund för digital signering. Så här fungerar arbetsflödet:

1. Välj dokument att signera

• Gå till exempelvis en offert eller ett avtal.

• Klicka på Skicka.

• I skickadialogen: markera att dokumentet ska signeras.

2. Välj mottagare

• Klicka på menyn i dialogen och välj signera

• Välj den person som ska signera samt meddelandemall.

3. Signering via e-post

• Mottagaren får ett e-postmeddelande med en länk.

• Signeringen sker med Mobilt BankID.

Följ status på signeringar

Du kan följa upp alla pågående och genomförda signeringar via:

Fler funktioner / Signeringar

Här ser du signeringarna uppdelat i 4 olika filter:

• Mina aktiva - Aktiva signeringar skickad av inloggad person

• Väntar på signering - Alla signeringar som väntar på att bli underskrivna av mottagare

• Signerad - Signerad av mottagare, men som behöver en sista granskning av er för att bli godkänd
• Alla - Alla oavsett status

Efter att dokumentet är signerat

När kunden har signerat:

1. Dokumentet hamnar automatiskt i listan Signerad.

2. Klicka på Godkänn för att bekräfta eventuell åtgärd efter signering – till exempel att skapa en order från en signerad offert.

3. Alla dokument lagras som ej signerade samt signerad version