En offert används för att sedan skickas till kunden.
Skapa från olika platser i SDF
En offert kan skapas från flera olika ställen i programmet, beroende på var du främst arbetar. Men oavsett var du skapar offerten är det samma ruta som visas. Där fyller du i grunduppgifterna för offerten, men kan sedan ändra inne på offerten.
Offert går att skapa från följande platser:
- Kund
- Anläggning
- Dokument på order (högerklicka, välj skapa offert)
- Förfrågan (om en förfrågan kommit in från KundOnline)
- Listan över offerter
- Projekt (om du glömt skapa offert kan du skapa det i efterhand från projektet)
Skapa ny offert
För att skapa en offert går du igenom följande steg:
- Skapa en ny offert
- Fyll i grunduppgifter för vilken kund det gäller och en benämning
- Välj en offerttyp för vad som skall skapas efter offerten godkänns (Arbetsorder/Projekt/Avtal)
- Lägg eventuellt till rader till offerten, men det viktiga är att priser fylls i på rubrikerna
- Skicka offert till kund
- Sätt offert till godkänd eller avslagen
- Om den blir godkänd, så skapar Arbetsorder, Projekt eller avtal
Alternativ offert
Om du vill ge kunden några olika alternativ kan man skapa en alternativ offert. Det är endast huvudofferten som visas i offertlistan och som räknas med i utfallet.
I menyn på offerten väljer du alternativet "Alternativ offert". Då skapas en ny offert kopplad till din offert som endast visas inne på huvudofferten.
För att skicka huvudofferten och alternativa offerten samtidigt kan du markera båda i skicka-rutan.
Importera rader
Om du har orderrader i Excel som du vill klistra in till offerten kan du göra det under menyalternativet "Importera artiklar" i dialogen "Lägg till rad". Om du bara vill importera rubriker till offerten gör du på samma sätt, men under dialogen i "Ny Offertrubrik".
Kopiera och klistra in i ordningen som du väljer i dialogen.
Beställ artiklar
När du gjort offerten går det att markera raderna och välja "Visa beställning". Då kan du markera raderna och klistra in i leverantörens webshop, ofta har de en sådan "importruta".
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.