Offerttyper

För att starta filmen där offerttyper och offertrubriksmallar berörs klicka här.

För att standardisera processen med offerter kan man använda offerttyper. Du kan styra hur offertmallen skall se ut och vad som är nästa steg efter att offerten blir godkänd.

Du skapar offerttyper under Inställningar / Offerttyper.

När en offerttyp är skapad går det att välja den när du skapar en ny offert.

Fält

Förutom fält för namn och värden som ärvs till offerten finns några unika funktioner.

• Artikellista - En förvald artikellista som visas på offerten.
• Skapa - Styr vad som skall skapas när offerten blir godkänd
  • Arbetsorder (vid små arbeten)
  • Projekt (vid större arbeten)
  • Avtal
• Texter - Förvalda texter, ställs in under Inställningar / Snabbtexter
• Välj offertrader till order (Aldrig = Ta inte med rader till order, Inga = Välj själv vad som ska med, Alla = Ta alltid med)
• Offertmall - Wordmall som kan användas istället för inbyggd mall

Offertrubriksmallar

Det går att koppla offertrubriksmallar till en offerttyp. Dessa lägger du upp under Inställningar / Offertrubriksmallar.

Det som händer när du skapar en offert med en offerttyp som har offertrubriksmallar kopplad till sig är att dessa läggs upp som rubriker på offerten. 

En offertrubriksmall kan också ha rader som tas med som rader på offerten. Det kan vara bra om du ofta gör samma typ av arbete.