Förberedelser leverantörsfaktura

För att du ska få en så bra start som möjligt med leverantörsfaktura är det några förberedelser som behöver göras.

Fakturaflöden

En faktura kan komma på olika sätt, de hanteras på följande sätt i SDF:

• E-Faktura (PEPPOL) Om du idag tar emot leverantörsfakturor via PEPPOL-nätverket kommer du ha kvar samma adress, det är istället SDF som tar emot fakturorna. Har du inte redan en PEPPOL-adress sätter vi upp det.
• E-Faktura (VAN-Operatör) Stöds inte i SDF, använd PEPPOL istället
• E-Post Skapa en egen mailkorg, t.ex. faktura@foretaget.se. Skapa sedan en epost-regel som skickar vidare fakturorna till er sdf-adress. Den får du i samband med uppsättningen.
  OBS! Skapa ytterligare en regel för att vidarebefordra mail som är över 10MB till en annan mailkorg.
  Detta för att det inte går att ta emot mail större än 10MB.
• Papperspost De leverantörer som bara kan skicka via papperspost får du scanna och sedan ladda upp eller skicka till din sdf-epost-adress.

Fördelar med E-Faktura över PEPPOL

Det bästa formatet att ta emot leverantörsfakturorna är E-Faktura PEPPOL. Målet ska vara att styra om så stor del av flödet som möjligt till denna kanal. Fördelarna är bland annat:

• Säkert - Avsändare verifieras innan en faktura kan skickas, minskar risken för bluff-faktura
• Ingen tolkning - Informationen skickas direkt från avsändarens system och tolkas inte (som en pdf/scannad faktura)
• Radnivå - Artikelrader skickas med och kan användas för vidarefakturering mot slutkund

Prova tolkning

All tolkning av leverantörsfakturor sker maskinellt, det är ingen manuell hantering i själva tolkningen. Så innan du börjar med tolkning av leverantörsfaktura är det bra att prova några leverantörsfakturor för att säkerställa att de bli korrekt tolkade. Om någon faktura skulle tolkas fel är det bara höra av dig till oss, så ska vi göra vårt bästa för att göra tolkningen bättre.