Inställningar

Under fliken Inställningar och support fyller du i de inställningar som behövs för att programmet ska fungera som du önskar. Om du är en ny kund rekommenderar vi att du går igenom alla menyer, då lär du dig också programmet bättre.

Systeminställningar

Här finns inställningar som rör systemet, om man har flera filialer gäller dessa för alla filialer.

Aviseringar Ställer in när aviseringar ska skickas. En avisering kan användas t.ex. för att meddela kunden dagen innan ett besök eller påminna tekniker att rapportera in sin tid om de har rapporterat för få timmar.

Avtalsmallar (Avtalsmodul) Mallar för avtal, går att lägga in dynamiska fält så t.ex. avtalssumman kommer i löptext istället för att behöva skriva in den manuellt.

Aggregat / systemtyper Typer av aggregat, om du anger en färg på typen syns den i trädlistan. Går även att knyta en checklista per typ som läggs till typen när den skapas.

Checklistor Går enkelt att skapa egna med rubrik och checkpunkt, kopplas sedan till aggregat eller direkt till en arbetsorder.

Entreprenadgränslista (Entreprenadsystem) Gränser med BSAB-koder för kalkyler.

Entreprenadindex (Avtalsmodul) Index som används för att räkna upp avgifter på avtal. Går även att lägga in t.ex. konsumentprisindex om du reglerar efter det.

Fakturering / Fakturatyper Lägg upp fakturatyper, några skickas med som standard. Kan kopplas till arbetsorder för att enkelt hämta statistik över t.ex. summan av garantiordrar under en viss period.

Fakturering / Konton Några standardkonton följer med vid installation. Om du använder ett annat försäljningskonto för material, t.ex. 3050 istället för 3051 är det enklast att byta nummer på kontot. Om du har ett annat konto för t.ex. bilkostnad skapar du ett nytt konto och lägger sedan till på den artikeln.

Fakturering / Kostnadsbärare Används av vissa ekonomisystem, ofta används resultatenhet istället.

Fakturering / Momssatser Standard är 0 och 25.

Fakturering / Resultatenheter Används för uppföljning av kostnader och intäkter på olika resultatenheter. Kan vara olika avdelningar eller kundsegment.

Fakturering ROT/RUT-Typer Välj om det är några typer du vill använda eller inte. Går även att ange extern kod om det krävs av ekonomisystem.

Kategorier / Anläggning Används för att kategorisera olika anläggningstyper, skulle kunna vara butik eller lager.

Kategorier / Artiklar Används för att kunna dra ut statistik från rapporter. Ordinarie tid, Övertid, Frånvaro etc. 

Kategorier / Avtal Avtalskategorier, skulle kunna vara serviceavtal eller leasingavtal.

Kategorier / Kalkyl (entreprenadsystem) Skulle kunna vara kategorier av produktsegment. T.ex. Bergvärme och Värmepump.

Kategorier / Kunder Kategorier på kunder, t.ex. Kommun, Offentlig verksamhet, Nöjesfält.

Kategorier / Leverantörer Typer av leverantörer, t.ex. VVS, UE.

Kategorier / Order Kan t.ex. vara service, installation, projekt.

Kategorier / Personer Används för att kategorisera personer i planeringsbilden, t.ex. Elinstallatör, Rörläggare, Ekonomiassistent.

Kategorier / Projekt Typer av projekt, ofta samma som kalkyl.

Kommuner (kylmodul) Används på årsrapport, komplettera gärna med adress så ser det bra ut på årsrapporten.

Köldmedier / Köldmedietyper och GWP (kylmodul) Lista över köldmedier med typ och GWP-värde.

Köldmedier / Standardleverantör och ursprung (kylmodul) Inställning om ursprung skall användas

Lagerställen (lagermodul) Lagerställen som ofta innehåller flera lagerplatser, bilar innehåller dock oftast bara en lägerplats.

Lönearter Välj de lönearter du använder, ställ in avvikande kod för lönesystem.

Meddelandemallar Meddelanden med dynamiska fält för att t.ex. kundens namn skall vara med i meddelandet när arbetsorder skickas.

Normtider (entreprenadsystem) Beskriver hur lång tid olika moment tar. Kopplas sedan till artikel.

Termer Byt namn på delar av programmet för att passa din verksamhet.

Texter Används för att kunna välja in färdiga texter på Anteckningar aggregat och system, Arbetsbeskrivningar, Avtal, Värden anteckningar checkpunkt, Åtgärder. Även inställning om logg-knappen på arbetsorder skall läggas i början eller slutet av fältet.

Utfärdande av certifikat (kylmodul) Lista över utfärdare av certifikat, kopplas sedan till personens certifikat. Används om du har personal med t.ex. utländska certifikat.

Mätvärdestyper Om de aggregat du arbetar med har räknare läggs de upp här. Kan vara av typen räknare, alltså att värdet ökar (t.ex. ett räkneverk) eller ett antal där värdet är  mer stabilt (t.ex. antalet användare).

Regioner Används för att, baserat på postnummerintervall, visa regioner i SDF Planering.

Villkor och spärrar Villkor t.ex. när order skapas att vissa fält måste vara angivet. Även inställningar hur import/export från/till externa system skall ske.

Databasbackup Inställning hur ofta och var en databasbackup skall tas. Se till att den sparas på ett säkert ställe.

Filialer Inställningar om du har flera filialer.

SMS-funktion Aktivering av SMS-funktion, används för att kunna skicka meddelande till tekniker.

KundOnline Konton och inställningar för KundOnline.

ServiceOnline Konton och inställningar för ServiceOnline.

Behörigheter Ställ in vilka behörigheter samt inloggning.

Systemlogg Visar felmeddelande från automatiska tjänster.

Företagsinställningar

Här finns t.ex. nummerräknare som är per filial.

Aggregat / system Ange standardtyp av aggregat.

Nummerserier Används för att ange hur numren skall räknas upp på Anläggningar, Borrprotokoll, Kalkyl, Kunder, OVK och Projekt.

Avtal Standardvärden när nya avtal skapas.

EDI-hantering Visar alla EDI-meddelanden, även godkända. Fyll i användaruppgifter och aktivera EDI.

Faktura Standardvärden för order och fakturering.

Fasta besök Standardvärden för fasta besök.

Företag Företagsuppgifter, så som adress och organisationsnummer. Epostinställningar samt kopplingar till andra system.

Kontrollrapporter Nummerräknare samt inställningar för kontrollrapport.

Logotyp Ange företagets logotyp, skall vara i bmp-format. Om logotypen är i ett annat format, öppna den i paint och spara om som .bmp.

Order Orderinställningar.

Riskbedömning Nummerräknare för riskbedömning.

Utseende Välj vilka fält som skall visas när utforskaren är i komprimerat läge.

Personliga inställningar

Under personliga inställningar ställer du in vilken skrivare som ska användas och kan återställa sorteringsordning samt filter till grundinställningen. Detta påverkar inte några andra användare eller inställningar.

Spara automatiskt kan du bocka i om du vill att allting du gör sparas hela tiden, t.ex. ändringar som görs inne på en order.