Lagerhantering

Den här artikeln beskriver hur du arbetar med lager i SDF: hur du lägger upp lagerställen, lagerför artiklar, köper in, tar ut, flyttar och inventerar. Den förklarar också hur lagersaldo och lagervärde påverkas av varje transaktion, med ett exempel som följer en artikel genom hela kedjan. Sist finns de inställningar som styr lagret.

Lagerhantering kräver SDFs Lagermodul. Om ni saknar modulen idag är ni varmt välkomna att kontakta oss så berättar vi mer. Vilka som får hantera lager, och vad de får göra, styrs genom behörighetsgrupper.

Begrepp

• Lagerställe – en plats där lagerförda artiklar förvaras, till exempel en lagerlokal eller en servicebil. Det går att skapa obegränsat antal lagerställen.
• Huvudlager – det lagerställe som föreslås som standard, till exempel när du gör en ny lagertransaktion eller öppnar lagervyn.
• Lagerplats – en plats inom ett lagerställe, till exempel ett hyllnummer. Lagerplatsen följer med ut på etiketter och QR-koder.
• Lagertransaktion – allt som ändrar lagersaldot: inleverans, korrigering, inventering, lagerflytt och orderrader med lagerställe.
• Beställningspunkt – det lägsta saldo ni vill ha innan ni beställer hem nya artiklar.
• Beställningskvantitet – hur många som ska beställas när saldot når beställningspunkten.

Artiklar om lager

• Lagerställen och lagerplatser – Ett lagerställe är en plats där lagerförda artiklar förvaras, till exempel en lagerlokal eller en servicebil.
• Lagervyn och lagerföring av artiklar – I lagervyn ser du vad som finns i varje lagerställe och kan beställa, flytta och skriva ut QR-koder.
• Inköp till lager – Varor kommer in i lagret genom en inleverans.
• Uttag och retur – Så här tar du ut lagerförda artiklar på en order och skickar tillbaka dem till lagret om de inte användes.
• Lagerflytt och korrigering – Så här flyttar du artiklar mellan lagerställen, till exempel från huvudlagret till en servicebil, och korrigerar saldot vid till exempel svinn.
• Inventering – Vid en inventering anger du hur många av varje artikel som faktiskt finns i lagret.
• Lagervärde – Den här artikeln förklarar hur lagervärdet beräknas och hur olika transaktioner påverkar det, och följer en artikel genom hela kedjan från inköp till fakturering.
• Lagerinställningar – Här listas de inställningar som styr lagret, var de ställs in och vad de påverkar.

Översikt och statistik

På en artikel i artikelregistret visar lagerdelen var artikeln är lagerförd, eventuella reservationer, alla lagertransaktioner och kopplade inköpsorder.

Under Fler funktioner > Statistik finns två lagerrapporter:

• Lagervärde – lagersaldo och lagervärde, både fysiskt och ekonomiskt, vid valfritt datum.
• Lagertransaktioner – lagrets in- och utleveranser.

Ett lagerställe är en plats där lagerförda artiklar förvaras, till exempel en lagerlokal eller en servicebil. En lagerplats är en plats inom lagerstället, till exempel ett hyllnummer. Den här artikeln beskriver hur du lägger upp dem.

Lägga upp lagerställen och lagerplatser

Lagerställen skapas under Inställningar > Lagerställen.

1. Gå till Inställningar > Lagerställen och klicka på Skapa.
2. Ange nummer och benämning, till exempel Huvudlager eller Servicebil 1.
3. Markera Huvudlager om lagerstället ska föreslås som standard.
4. Arbetar ni med flera filialer, välj vilken filial lagret tillhör. Det styr vilka som kan se och använda lagret.
5. Vid behov anger du resultatenhet, kostnadsbärare eller projekt för lagret.
6. Lägg till lagerplatser om ni vill ange var på lagret artiklarna förvaras.
7. Under anställda väljer du vilka som får hantera lagret. Användare som inte har behörighet att se alla lager ser bara de lager de är kopplade till. För en servicebil kopplar du teknikern som kör bilen.
8. Markera Visa som artikellista om lagret också ska kunna användas som en snabblista när man väljer in artiklar.

Arbetar ni med lagerorder kan ni skapa lagerställen direkt från dem via Skapa lagerställen från lagerorder i listan över lagerställen.

I lagervyn ser du vad som finns i varje lagerställe och kan beställa, flytta och skriva ut QR-koder. Här beskrivs också hur du lagerför en artikel.

Lagervyn

Under Fler funktioner > Lager hittar du alla lagerställen och vad som finns i dem, med saldo per artikel och lager. Som standard visas det lager som är markerat som huvudlager.

• Tillgängliga – det antal som finns kvar att använda.
• Reservationer – antal som ligger på order som ännu inte är åtgärdade (om ni arbetar med reservationer).
• Lagersaldo – tillgängliga plus reserverade, alltså det som fysiskt borde finnas på hyllan.
• I beställning – antal som är beställt på inköpsorder men ännu inte inlevererat.
• Att beställa – förslag på antal att beställa. Filtret Att beställa visar alla artiklar som har nått sin beställningspunkt.

Genom att markera artiklar och välja Hantera kan du beställa, flytta till ett annat lagerställe, flytta till en arbetsorder eller skriva ut QR-koder.

Lagerföra en artikel

En artikel kan lagerföras från lagervyn, från inventeringsvyn eller från artikeln i artikelregistret.

1. Gå till Fler funktioner > Lager och klicka på plusknappen.
2. Sök fram artikeln, eller skapa en ny artikel via de tre prickarna uppe till höger.
3. Välj lagerställe och eventuellt lagerplats.
4. Fyll i Beställningspunkt och Beställningskvantitet om ni arbetar med beställningsförslag.

En artikel kopplas också automatiskt till ett lagerställe när du gör en inleverans, en korrigering eller en inventering på det lagret.