Pleo

Med integrationen mellan SDF och Pleo behöver ni bara registrera uppgifterna en gång. Utlägg och kortköp som teknikerna gör i Pleo läses in i SDF, där de kan kopplas vidare till order och underlag för fakturering och bokföring.

Kopplingen sker via en API-nyckel som du skapar i Pleo och klistrar in i SDF.

Innan du börjar

• Du behöver vara administratör i Pleo för att kunna skapa en API-nyckel.
• Du behöver behörighet att hantera integrationer i SDF Servicesystem.
• Bestäm om ni ska testa i Pleos testmiljö först eller sätta upp kopplingen direkt i produktion:
  • Test (staging): https://app.staging.pleo.io/
  • Produktion: https://app.pleo.io/

Steg för steg

1. Logga in i Pleo. 
2. Öppna inställningarna för bokföring. Gå till Settings (Inställningar) → Accounting (Bokföring) → Setup.
3. Välj anpassad API-integration. Sök på "API" och välj "Custom API Integration".
4. Gå till API-nycklar. Öppna Settings (Inställningar) → API keys (API-nycklar).
5. Skapa API-nyckeln. Välj "Create API key", kryssa i samtliga behörigheter och ställ in att nyckeln aldrig ska upphöra att gälla (never expire).
6. Kopiera nyckeln. Nyckeln visas bara en gång. Kopiera den och spara den säkert innan du går vidare.
7. Lägg till integrationen i SDF. Logga in i SDF och gå till Inställningar → Integrationer → Lägg till ny → välj "Pleo".
8. Klistra in API-nyckeln. Fyll i nyckeln du kopierade från Pleo och spara.
9. Klart. SDF och Pleo är nu kopplade. Utlägg från Pleo kan läsas in i SDF och användas för att skapa order.