Periodisering

ENDAST FORTNOX OCH VISMA NET

För att börja periodisera avtal behöver du först aktivera inställningen. Gå till Inställningar > Anpassningar och sök efter Avtal. När inställningen är aktiverad:

• Ärvs periodisering ner till orderrader.
• Genereras en periodisering i ekonomisystemet för rader med en periodiseringsmall.

Avtalslistan
För att visa kolumnen Beräknad periodisering, klicka på kugghjulet längst upp till höger i tabellen.

Denna kolumn visar hur periodiseringen skulle se ut på orderraderna om en faktureringsorder skapades från avtalet idag. Exempel på resultat i kolumnen för en period från 2025-01-01 till 2025-12-31:

• Order skapas 2024-12-01: 12+1
• Order skapas 2025-01-01: 12+0
• Order skapas 2025-02-01: 11+0

I första exemplet (12+1) betyder:

• 12 → Antalet månader som orderraderna periodiseras över.
• 1 → En förskjutning på 1 månad, vilket är antalet månader kvar till periodstarten från dagens datum.

Periodiseringsmall
För att kunna skapa order från ett avtal måste den beräknade periodiseringen finnas i listan över Periodiseringsmallar. Lägg till en mall via Inställningar > Periodiseringsmallar.

Om en matchande periodiseringsmall saknas kommer ett felmeddelande att visas som anger vilken mall som behövs.
På periodiseringsmallen anges, utöver Antal månader och Förskjutning, även Periodiseringskonto samt om ett avvikande Intäktskonto ska användas istället för det som finns på orderraderna.

Order
När en order skapas kommer det datum som används i Skapa order-dialogen att sättas som Önskat fakturadatum på ordern. Detta datum blir även startdatum för periodiseringen i ekonomisystemet.

Utöver det önskade fakturadatumet kommer den matchande periodiseringsmallen att tillämpas på orderraderna, med undantag för textrader.

Om allt ser korrekt ut kan du exportera ordern som vanligt – periodiseringen läggs då till på fakturan automatiskt.