Kalkyl

(Entreprenadsystem) Ett projekt börjar med en kalkyl som är underlaget till offert. Om offerten blir godkänd skapas sedan ett projekt eller arbetsorder. När projektet sedan är klart görs en efterkalkyl.

Börja med att skapa en ny kalkyl under Ny / Kalkyl. Kalkylen behöver inte vara kopplad till en kund, men om det gäller en befintlig kund kan du stå på den kunden eller anläggning så kommer uppgifterna med på kalkylen.

Grunduppgifter övergripande uppgifterna som säljare, kund och en översikt från kalkylen.
byter status på kalkylen för att visa var i processen kalkylen är. Statusarna är ej påbörjad, pågående, offert skickad, order, ej order, avbruten.
lås offert, så ändringar inte kan göras.
skapa projekt, används när offerten är godkänd.
  skapa order, om det är ett mindre jobb kan det räcka att göra en arbetsorder av kalkylen.
Kalkylträd Kalkyl i med underrubriker och detaljpost, beskrivs mer nedan.
Dokument Lägg till dokument kopplade till kalkylen, kommer med till projekt när offerten är godkänd.
Riskbedömning Poäng 10-50 som värderar hur hög risk projektet innebär.
Förfrågan/inköpsorder När materialet är inlagda på kalkylen kan du skicka en förfrågan eller inköpsorder till leverantör för inköp av material.
Order Text och inställningar för offert och ordererkännande.
Entreprenadgränslista Lägg upp vem som är ansvarig för respektive del av projektet.

Kalkylträd

Kalkylträdet består av underrubriker och detaljrader. Börja med att skapa en underrubrik och lägg sedan till detaljrader under underrubriken. Du kan välja att antingen lägga till raderna manuellt eller välja in från artikelregister.

Underrubrikerna (kalkylrubriker) kan sedan väljas till arbetsorder som är kopplade till det senare skapade projektet för uppföljning hur det gick jämfört med kalkylen.