Förberedelser projekt

Innan man börjar arbeta med kalkyl, offert och projekt i SDF så är det ett antal förberedelser som behöver vara på plats för att få ett effektivt arbetssätt. I videon ovan presenteras dessa förberedelser, och samtliga inställningar finner ni under Inställningar i SDF. Nedan beskrivs inställningarna kopplat till detta avsnitt, och det länkas även till mer detaljerade avsnitt eller filmer för respektive inställning.

• Anpassningar
  Anpassningar som är relevanta i dessa förberedelser finner du enklast genom att söka på Projekt och Offert under Inställningar/Anpassningar. Här styrs vad som ska gå att ställa in på projekten, vart projekt ska vara valbart samt hur nummerräknaren ska vara inställd. Arbetar ni med flera filialer ställs nummerräknare in per filial.
• Artikellistor
  Genom att skapa grupperade artikellistor för de produkter som ofta används vid projekt går arbetet med att skapa en kalkyl i projektmodulen mycket smidigare. Det går att koppla en artikellista till offerttyp, vilket gör att den artikellistan är den som visas som standard när kalkylrader väljs in på offerten.
• Offertrubriksmallar
  Här skapas mallar för rubrikerna och eventuella specifika artikelrader som ska skapas per automatik på en offert baserat på vilken offerttyp den nya offerten tilldelas. Det går att koppla flera offertrubriksmallar till en och samma offerttyp. Genom att även koppla fakturatyp till offertrubriksmallarna går det också att styra vilken fakturatyp projektorderna ska få när offerten omvandlas till ett projekt.
• Offerttyper
  För att ett projekt ska skapas per automatik vid godkännande av en offert behöver det ställas in på offerttypen. Offerttypen styr hur offerten ser ut som standard när den skapas. I fälten för Offerttext, Villkorstext och Ordertext hämtas de skapade Snabbtexterna för respektive typ. Det går även att ladda upp en helt egen offertmall.
• Projekttyper
  När en ny offert skapas med en offerttyp som är inställd att skapa ett projekt efter godkännande blir fältet projekttyp tillgängligt. Projekttyper ställs in under Inställningar/Projekttyper och styr bl.a. om det alltid ska skapas en material- och/eller faktureringsorder när projektet skapas. 
• Snabbtexter
  Här skapas bland annat mallar för offerttexter, offertvillkor och ordertexter som dels kan väljas in på offerttypen, men även direkt på en skapad offert. Formatera det enligt önskemål, och om ni redan har en mall sedan tidigare går det att klistra in den som oformaterad text för att sedan editera den till önskat utseende. Här rekommenderas det även att använda mallvärden för att anpassa texterna utifrån exempelvis kund, arbetsplats, beställare och tekniker.